一、行业背景与建设需求

随着保险行业监管持续趋严、产品结构不断复杂化，保险从业人员不仅需要具备扎实的产品知识和销售能力，还必须持续强化合规意识、服务意识和专业素养。无论是保险公司、保险中介机构，还是渠道代理团队，系统化、持续化的培训已成为行业发展的刚性需求。

传统保险培训多依赖线下集中授课或经验传授，存在培训成本高、覆盖面有限、学习过程难管理、合规培训难留痕等问题，难以满足大规模、长期、规范化的人才培养要求。建设一套集“培训、学习、考试、合规管理、能力评估”于一体的保险培训系统，成为保险机构提升队伍质量与管理水平的重要基础。格子匠结合企业内训系统和行业培训平台建设经验，推出专业的保险培训系统解决方案。

二、系统建设目标与总体思路

1. 建设目标

• 构建统一的保险培训与学习平台

• 提升从业人员专业能力与服务水平

• 强化合规培训与过程留痕

• 为保险机构管理与考核提供数据支撑

2. 总体思路

系统以“岗位能力模型 + 保险业务流程 + 合规要求”为核心，将新人培训、在岗提升、合规教育与销售赋能进行系统整合，形成覆盖全职业周期的保险培训体系。

三、系统总体架构设计

格子匠保险培训系统采用平台化、模块化架构设计：

• 培训内容层：课程体系、产品资料、合规文件

• 学习应用层：在线学习、考试测评、实战训练

• 管理支撑层：人员管理、培训计划、合规管理

• 数据分析层：学习统计、能力评估、考核分析

• 终端应用层：PC端、移动端、小程序

支持总部、分公司、渠道多级管理模式。

四、核心功能模块设计

1. 保险课程与知识体系管理

• 保险基础知识与行业规范

• 各类保险产品与条款解读

• 销售流程、服务规范课程

帮助机构沉淀标准化培训内容。

2. 新人培训与在岗提升管理

• 新人入职培训计划配置

• 不同岗位差异化学习路径

• 学习任务自动下发与提醒

实现培训全流程管理。

3. 合规培训与考试管理

• 合规制度与监管要求培训

• 必修课程与周期性考试

• 学习与考试记录自动留痕

有效降低合规风险。

4. 销售赋能与实战训练

• 销售话术与案例学习

• 场景化实战演练

• 销售能力阶段评估

促进培训成果向业务转化。

5. 数据统计与能力评估

• 学习完成率与通过率统计

• 人员能力画像分析

• 团队培训效果对比

为人员管理和考核提供依据。

五、系统应用场景

• 保险公司总部及分支机构培训

• 保险代理人、经纪人培训管理

• 保险中介渠道培训体系建设

• 保险行业合规培训与继续教育

系统可与CRM系统、销售管理系统协同使用。

六、系统优势与应用价值

• 培训体系规范化：内容统一、流程清晰

• 合规管理可追溯：学习与考试全留痕

• 能力提升可量化：培训效果数据化呈现

• 管理效率显著提升：降低培训与管理成本

推动保险培训从“经验驱动”向“体系化、数字化”升级。

保险培训系统是保险机构提升从业人员专业能力、规范经营行为和防控合规风险的重要数字化工具。格子匠将持续依托在企业培训系统、行业培训平台和软件定制开发方面的技术积累，为保险行业提供稳定、可扩展、易落地的保险培训系统解决方案，助力保险机构实现高质量、可持续发展。